2、向客户提供与财富管理业务相关的服务。

3、完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各类业务指标。

4、了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务。

5、挖掘各类交叉销售业务机会，如融资融券、场外期权、股权质押等，提升综合效益。

6、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务。

7、完成分支机构交办的其他工作。