1.了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售前、售后指导和服务工作。

2.熟练运用公司产品，解答客户提问并落实问题。

3.与相关部门紧密配合、协调沟通，负责建立公司与客户之间密切沟通的桥梁准与客户的跟踪联系。

4.维护客户关系，定期回访老客户，维护潜在客户并开发新客户，组织客户参加公司组织的客养活动等。

5.负责代理推销保险产品，为消费者设计保险方案、制定保险计划，并协助客户挑选保险公司的优势产品。

6.协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取）。

7.被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。