1.会议经营
1)负责所在机构营销团队的早会、夕会、二早、产说会、创说会等会议经营；
2)协助营销服务部（或县支公司）负责人策划、组织与实施各种会议。
2.组织发展
1)负责增员追踪、增员选择与面谈等工作；
2)协助所在机构营销团队拟定增员计划。
3.训练辅导
1)负责拟定所在机构营销团队的职场训练计划；负责组织、实施职场训练工作，内容包括：新人培训、衔接教育及其他专项训练等；
2)进行销售技能辅导及增员技能辅导等日常辅导工作；
3)指导、辅助各级业务主管、业务人员落实其年度、月度业务目标。
4.业务推动
1)协助营销服务部（或县支公司）负责人拟定营销服务部经营计划，策划、组织和实施业务推动和激励活动，实现业务发展目标；
2)对日常经营进行关键业绩指标分析，督导所在营销团队的各项业务活动；
3)营销团队的活动量管理；
4)对公司政令的宣导和传播企业文化。
5.指导外勤营销团队的自主经营工作、督导各项功能组的建设
6.其他职责
1)在机构中开展合规和反洗钱工作宣导培训；
2)负责代理人出勤管理；
3)完成所在分支机构培训部门安排的教学任务；
4)协调各级业务主管之间、业务主管与业务人员之间的关系，引导各级业务人员建立良好的职业心态，营造积极向上的团队氛围；
5)完成上级主管交办的其他工作。